魔教教主任我行（李立群饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。　　华山派大弟子令狐冲（任贤齐饰）前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵...

　　阳光青年阿海（彭于晏饰）是一个热爱摄影的大男孩，不谙世事的他和朋友合开照相馆，却被朋友骗光钱财，还背负着巨额债务。阿海情急之下打伤朋友，带着女友小鱼（夏于乔饰）仓皇跑路，二人骑着摩托径直来到祖父辈的家乡——位于大山深处的菁桐村。这里气氛肃杀，冷清阴森，虽有种种不安，但是他们还是兴奋地回到了张家的老宅。这是一幢战前便建起来的日式结构的大房子，他们偶然在屋子里发现阿海祖父当年经营照相馆时留下的设备...